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【热门资讯】机构建议把握四条主线

2023年01月12日 抱子甘蓝财经网

机构建议把握四条主线

尽管受到新冠肺炎疫情冲击,但今年光伏、风电行业整体景气度较高,已公布的中报显示,上半年两个行业均实现了增长。

根据统计,50家光伏企业上半年共实现营业收入1780.15亿元,同比增长19.31%,实现归母净利润151.07亿元,同比增长31.22%。

值得注意的是,七月以来,受保利协鑫新疆工厂事故影响,上游供应紧缺,硅料价格涨幅提速,并逐渐传导至硅片、电池片、组件等各个环节,引起光伏产业链上游和中游价格集体上涨。生意社数据显示,截至8月底,多晶硅参考价与8月1日相比,大涨了54%。

风电方面,上半年14家风电设备公司有13家归母净利润同比增长,仅*ST华仪业绩亏损。其中,吉鑫科技、振江股份、新强联、运达股份、金雷股份、泰胜风能中报净利润同比均翻倍。

对于光伏风电,机构颇为看好。安信证券建议把握四条主线:一是下半年涨价导致盈利修复弹性大的多晶硅料和电池片环节,重点推荐通威股份、爱旭股份;二是竞争格局最好的单晶硅片和胶膜环节,重点推荐隆基股份、福斯特和中环股份;三是行业技术迭代产生的下一个机会,其一是受益于双玻组件渗透率提升的玻璃环节,重点推荐福莱特,其二是HJT产业链,重点推荐苏州固锝和帝科股份,关注迈为股份、捷佳伟创和山煤国际;四是逆变器企业,重点推荐全球逆变器龙头阳光电源、组串式逆变器优质企业锦浪科技和固德威。此外,当前风电板块整体估值仍处于底部,向下空间非常有限,重点推荐金风科技、明阳智能、天顺风能、中材科技、日月股份、金雷股份等。

平安证券建议优选各环节具有较强竞争优势的风电企业。整机环节,盈利水平处于上升通道,推荐明阳智能和金风科技;风机零部件环节,推荐竞争优势愈加明显、市占份额有望持续提升的铸件龙头日月股份;塔筒环节集中度有望持续提升,推荐天顺风能,建议重点关注大金重工;海缆具有较高的准入壁垒,后续业绩增长确定性强,建议关注东方电缆。

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